Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку

Юная Эллиан должна разрушить заклинание, разделившее ее королевство на две части и превратившее ее родителей, короля и королеву Лумбрии, в монстров.