1946 год. 7-летний Америго Сперанца покидает свою обедневшую семью в Неаполе и едет жить в более богатую семью на севере страны в рамках послевоенной инициативы по спасению детей от нищеты.
О жизни Кафки, его взаимоотношениях с тираническим отцом, любовных отношениях с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также о его дружбе с Максом Бродом.
2019 год. Теннисист Арт Дональдсон переживает не лучший период в карьере, поэтому, чтобы поднять его моральный дух и укрепить веру в себя, его жена и по совместительству тренер Таши предлагает