Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.

О добром цирковом льве, который поехал на каникулы в Африку к бабушке и все время, вместо отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления.

Герои этого фильма - юные фантазеры. Они никого не обманывают, просто придумывают необыкновенные истории, и сами в них верят.