Брюс, будучи членом банды вымогателей и гангстеров решает завязать с преступным миром и в один прекрасный момент порывает с прошлым. На этом начинаются в его жизни самые большие неприятности в лице

Дракон Кон, победитель соревнований по боевым искусствам, страшно разочарован. Его главный приз, дочь богача Сюзен, нагло умыкнула секта ниндзя, возглавляемая Тигром.

Аои Синго продолжает свой путь. Он узнаёт, что некий самозванец представляется его именем, бросает вызовы мастерам боевых искусств и жестоко их убивает. Теперь многие считают Синго заклятым врагом и

Аои Синго бросает вызов Ягю Мунэхару, сыну Ягю Тадзимы, сэнсэя сёгуна. Тяжело ранив Мунэхару, Синго становится заклятым врагом Тадзимы. Тот клянется его убить и отправляет за ним опытных самураев и