Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ. В эту трагичную эпоху появляется на Руси великий живописец.

1890 год. Голодающий писатель Понтус блуждает по улицам Христиании в поисках любви и шанса издать свои рукописи. Но все, что он встречает — это поражения и страдания, и смысл жизни постепенно уходит.